泡沫涌動:VR行業熱炒背后的幾點冷思考
編者按:本文作者程浩為迅雷創始人,泡沫美國杜克大學計算機系畢業,涌動他認為“人生最大的行業南京鼓樓品茶喝茶海選vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達風險就是從不冒險”。曾經在硅谷和百度工作,熱炒后創辦迅雷網絡,背后并成功在美國NASDAQ上市。冷思十五年互聯網經驗,泡沫極為優質的涌動人脈資源,去年下半年開始做投資,行業聚焦在面向企業服務、熱炒互聯網金融、背后VR/AR、冷思人工智能四個方向。泡沫
我在之前的涌動文章里提到“VR/AR是下一代的個人計算中心”,因為滿足兩個主流趨勢——更加便攜及人機交互更自然,行業同時能看到的南京鼓樓品茶喝茶海選vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達都是屏幕。
然而趨勢是趨勢,具體到投資機會,我有一些自己的判斷。畢竟我們在這個領域已經看了很多項目,尤其我們是一支比較偏早期的基金。我總結幾點:
偏硬件的大的投資機會較少
主要原因包括:
? 有些領域本來就不是我們的賽道,例如:頭盔未來一定是手機廠商的賽道。
? 雖然有一些有技術含量的賽道(例如傳感器、動作捕捉、手勢識別等),但是因為中國技術創新本來就很少,所以靠譜的項目價格都很貴。
? 硬件設備不分國界,跨國公司都會進來,對手又有錢又有技術又有品牌,所以國內廠商更多還是比拼性價比。
不過硬件不是今天聊的重點,今天主要講講VR應用和內容方面,因為事實上90%的VR創業企業都集中在這個領域。
這方面我有幾個簡單的結論:
? 首先,現在對于VR的內容投資仍然太早期了。為什么這么講,我們今天的VR設備出貨量其實還不如2009年的智能手機出貨量。我們回憶一下,移動互聯網涌現出的獨角獸都是什么時候成立的?滴滴打車是2012年成立的,今日頭條也是2012年。
再看CP,成功的手游公司大多數是2012年創立的,有少數是2011年下半年創立的。換句話說,在VR這個領域,優秀的2C的應用/CP的獨角獸企業應該是在2-3年后成立。現在終端設備出貨量實在太少,因此投資CP確實太早了。
? 既然整個面向消費者市場還遠不成熟,所以現階段絕大多數在VR領域的CP都是瞄準2B或者B2B2C市場,這很容易理解,既然2C市場還沒起來,企業總得先賺點錢養活自己吧,順便鍛煉一下隊伍。
舉個例子,現在做教育的,基本都是面向學校或者培訓機構的。例如搞兒童教育的都是先打學校,但學校一周只開一節課,如果家長和孩子都很喜歡這個方式,想一周上三節,那就去買設備吧,這是典型的B2B2C。
視頻類也是如此,面向2C能產生收入的視頻還沒有,所以基本上視頻都是面向行業的,有拍景區的,有拍博物館的,有拍演唱會的,有拍二手房的,向2B收費。游戲亦然,向2C直接收費幾乎不可能,混個臉熟都不容易,所以基本上也是主打體驗店和未來的網吧市場。
2B市場確實能賺錢,但是賺不了什么大錢,原因有兩個:一是很多2B都是做項目而不是做產品,因此很難規模化。二是隨著行業的成熟,這些2B類業務的進入門檻越來越低,毛利也會越來越低。
類比一下:1999年的時候你會做個網頁都很NB、很賺錢,過個兩年這就是IT藍領的工作了。所以你如果看一個VR項目,說現在已經月收入多少多少了,閉著眼睛你也知道這是2B的收入,核算到公司價值的話,這類收入你要打一折扣(B2B2C比純2B還好一些),原因就在于這類收入可能無法規模化,長期來講也很難保持現有的利潤。
? 現有的VR的產品,很多需求都不夠剛。我看過一些VR的室內劇,看完之后我不理解為什么要拍成VR,2D已經表現得很好了,連3D都不需要,拍成360度的,我還總得轉頭,累死了。還有做教育的,拿360度攝像機錄一些老師的講課,其實和普通的2D視頻沒啥區別。因為VR現在太熱,所以很多項目是為了VR而VR,而且這個趨勢越演越烈,恨不得什么都得和VR關聯上才行,這點從業者一定要留意。
所謂剛需,或者極大降低成本,或者極大提升效率,或者極大提升用戶體驗,我們從這三點判斷就好了,很多項目聽起來三個都挨著點邊,但都不強烈,說明就不是剛需,這和VR不VR根本沒關系。
既然2C市場遠不成熟,2B市場也賺不了大錢,因此不論是創業者還是投資人,要從事這個領域就必須耐得住寂寞,這是我對所有行業相關人員的忠告。你指望投個滴滴打車,3年內干到100億美金市值,最好換個領域。
當然了,最后還會有很多人挑戰浩哥,畢竟這個領域在市場上還是有很多大筆的投資在發生。所以在這里我必須得強調兩點:
? 我所說的所有投資的前提都是價值投資。包裝概念炒二級市場的方法我不懂,也沒法評論。
? 我所說的所有投資都是以財務投資為前提,有些公司的投資屬于戰略布局。戰略投資和財務投資區別太大了,戰略投資不以財務回報為前提,但也有個前提就是業務必須得相關,否則又是炒概念了。
1和2畢竟還是少數,除此以外,其他的投資可以參考綜上。
我在之前的涌動文章里提到“VR/AR是下一代的個人計算中心”,因為滿足兩個主流趨勢——更加便攜及人機交互更自然,行業同時能看到的南京鼓樓品茶喝茶海選vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達都是屏幕。
然而趨勢是趨勢,具體到投資機會,我有一些自己的判斷。畢竟我們在這個領域已經看了很多項目,尤其我們是一支比較偏早期的基金。我總結幾點:
偏硬件的大的投資機會較少
主要原因包括:
? 有些領域本來就不是我們的賽道,例如:頭盔未來一定是手機廠商的賽道。
? 雖然有一些有技術含量的賽道(例如傳感器、動作捕捉、手勢識別等),但是因為中國技術創新本來就很少,所以靠譜的項目價格都很貴。
? 硬件設備不分國界,跨國公司都會進來,對手又有錢又有技術又有品牌,所以國內廠商更多還是比拼性價比。
不過硬件不是今天聊的重點,今天主要講講VR應用和內容方面,因為事實上90%的VR創業企業都集中在這個領域。
這方面我有幾個簡單的結論:
? 首先,現在對于VR的內容投資仍然太早期了。為什么這么講,我們今天的VR設備出貨量其實還不如2009年的智能手機出貨量。我們回憶一下,移動互聯網涌現出的獨角獸都是什么時候成立的?滴滴打車是2012年成立的,今日頭條也是2012年。
再看CP,成功的手游公司大多數是2012年創立的,有少數是2011年下半年創立的。換句話說,在VR這個領域,優秀的2C的應用/CP的獨角獸企業應該是在2-3年后成立。現在終端設備出貨量實在太少,因此投資CP確實太早了。
? 既然整個面向消費者市場還遠不成熟,所以現階段絕大多數在VR領域的CP都是瞄準2B或者B2B2C市場,這很容易理解,既然2C市場還沒起來,企業總得先賺點錢養活自己吧,順便鍛煉一下隊伍。
舉個例子,現在做教育的,基本都是面向學校或者培訓機構的。例如搞兒童教育的都是先打學校,但學校一周只開一節課,如果家長和孩子都很喜歡這個方式,想一周上三節,那就去買設備吧,這是典型的B2B2C。
視頻類也是如此,面向2C能產生收入的視頻還沒有,所以基本上視頻都是面向行業的,有拍景區的,有拍博物館的,有拍演唱會的,有拍二手房的,向2B收費。游戲亦然,向2C直接收費幾乎不可能,混個臉熟都不容易,所以基本上也是主打體驗店和未來的網吧市場。
2B市場確實能賺錢,但是賺不了什么大錢,原因有兩個:一是很多2B都是做項目而不是做產品,因此很難規模化。二是隨著行業的成熟,這些2B類業務的進入門檻越來越低,毛利也會越來越低。
類比一下:1999年的時候你會做個網頁都很NB、很賺錢,過個兩年這就是IT藍領的工作了。所以你如果看一個VR項目,說現在已經月收入多少多少了,閉著眼睛你也知道這是2B的收入,核算到公司價值的話,這類收入你要打一折扣(B2B2C比純2B還好一些),原因就在于這類收入可能無法規模化,長期來講也很難保持現有的利潤。
? 現有的VR的產品,很多需求都不夠剛。我看過一些VR的室內劇,看完之后我不理解為什么要拍成VR,2D已經表現得很好了,連3D都不需要,拍成360度的,我還總得轉頭,累死了。還有做教育的,拿360度攝像機錄一些老師的講課,其實和普通的2D視頻沒啥區別。因為VR現在太熱,所以很多項目是為了VR而VR,而且這個趨勢越演越烈,恨不得什么都得和VR關聯上才行,這點從業者一定要留意。
所謂剛需,或者極大降低成本,或者極大提升效率,或者極大提升用戶體驗,我們從這三點判斷就好了,很多項目聽起來三個都挨著點邊,但都不強烈,說明就不是剛需,這和VR不VR根本沒關系。
既然2C市場遠不成熟,2B市場也賺不了大錢,因此不論是創業者還是投資人,要從事這個領域就必須耐得住寂寞,這是我對所有行業相關人員的忠告。你指望投個滴滴打車,3年內干到100億美金市值,最好換個領域。
當然了,最后還會有很多人挑戰浩哥,畢竟這個領域在市場上還是有很多大筆的投資在發生。所以在這里我必須得強調兩點:
? 我所說的所有投資的前提都是價值投資。包裝概念炒二級市場的方法我不懂,也沒法評論。
? 我所說的所有投資都是以財務投資為前提,有些公司的投資屬于戰略布局。戰略投資和財務投資區別太大了,戰略投資不以財務回報為前提,但也有個前提就是業務必須得相關,否則又是炒概念了。
1和2畢竟還是少數,除此以外,其他的投資可以參考綜上。
(責任編輯:時尚)
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