白菜價、遭砍單，這輪面板寒冬還能挺過去嗎？
據(jù)相關(guān)消息，價遭受“宅經(jīng)濟(jì)”提早透支消費需求、砍單全球通脹及俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，輪面顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近年來最嚴(yán)峻的冬還下行周期。面板價格自2021年8月起連跌十多個月，過去多個尺寸更是白菜板寒跌破現(xiàn)金成本線。
國內(nèi)外面板龍頭此次遭受了怎樣的價遭危機(jī)，面板上下游遭遇到了什么重創(chuàng)?砍單未來，面板行業(yè)會轉(zhuǎn)危為安嗎?輪面
低迷的面板市場
有媒體報道顯示，面板行業(yè)的冬還砍單潮正在越演愈烈。
作為智能手機(jī)、過去平板電腦、白菜板寒筆記本電腦、價遭顯示器、砍單電視五大主流顯示產(chǎn)品的上游，在全球電子行業(yè)整體進(jìn)入下行周期的背景下，消費類終端需求萎靡，面板市場也隨之陷入低迷。
IDC 九月公布的報告顯示，今年智能手機(jī)出貨量預(yù)估將減少 6.5%至 12.7 億支，2022年1季度全球智能手機(jī)出貨量為3.14億部，同比下降9.12%，環(huán)比下降13.36%。
Canalys于本月的報告顯示，全球個人電腦市場在2022年第三季度遭遇需求大幅下滑，臺式機(jī)和筆記本電腦的總出貨量下降18%至6940萬。筆記本電腦出貨量受影響最大，同比下降19%至5470萬臺。
電視面板的需求同樣如此，機(jī)構(gòu)預(yù)計，當(dāng)前整個液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈庫存積壓依然嚴(yán)重，加上下半年電視整機(jī)出貨預(yù)期不樂觀，面板廠大幅減產(chǎn)至少需持續(xù)1個季度才能扭轉(zhuǎn)供需格局。
中國家電網(wǎng)記者了解到，品牌廠商縮小采購需求的消息也在今年蔓延開來，面板行業(yè)迎來減產(chǎn)潮。相關(guān)信息顯示，三星將暫停采購延長至8月，今年三星已經(jīng)數(shù)次砍減面板的采購訂單。工商時報稱，市場傳出戴爾緊急通知面板廠，自7月起監(jiān)視器和筆電面板第三季訂單下調(diào)50%。
韓系廠商逐步退出產(chǎn)能，三星顯示已經(jīng)全部關(guān)停/出售LCD產(chǎn)線，LG也宣布在2023年之前退出全部韓國產(chǎn)能，停止為韓國市場生產(chǎn)LCD電視面板，逐漸將中心移至OLED、QDOLED 及QLED等高階產(chǎn)品，其中國LCD工廠也決定將部分電視面板生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為IT設(shè)備。根據(jù)Omdia最新預(yù)測，全球顯示面板制造商在2022年第3季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計將降至73%，這是自2012年以來新低，全球面板業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)十年來新低。
為此，華西證券分析師宋輝表示，國內(nèi)廠商方面，根據(jù)Omedia數(shù)據(jù)，產(chǎn)能最大的京東方，八月所有產(chǎn)線平均稼動率約65-70%，其九月稼動率水平預(yù)計將再下調(diào)5%，并預(yù)計將維持至年底;華星光電八月產(chǎn)線平均稼動率約70-75%，九月則將下調(diào)約7%至約65%左右的水平。除極個別仍處于產(chǎn)能爬坡的產(chǎn)線外，其他面板廠商Q4投片預(yù)計也都會采取類似保守策略，維持在于8月差不多或者更低的水平。
業(yè)內(nèi)人士總結(jié)稱，近日主流尺寸的面板價格進(jìn)一步下探，且已跌破現(xiàn)金成本，需求疲弱是價格下跌的重要推手。
車載顯示成新的增長點
據(jù)悉，近日多家面板廠商公布的半年財報顯示，雖然面板利潤有所下滑，但車載顯示卻逆流而上，成為新的增長點。隨著汽車智能化加速滲透，車載屏幕作為人車交互的媒介、汽車科技感的體現(xiàn)，其重要性愈發(fā)凸顯。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，新能源汽車?yán)塾嬩N量同比增長超過110%，也超越了2021年全年銷量，市場占有率達(dá)到了23.5%。據(jù)多位業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，至2025年我國新能源汽車新車滲透率有望提前達(dá)到50%。
“受新能源汽車銷量持續(xù)增長的積極影響，車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及顯示技術(shù)多元化趨勢蓬勃發(fā)展。”有分析師表示，車載顯示市場規(guī)模有望穩(wěn)定增長，以全球車載顯示面板出貨量來看，2030年有望達(dá)到2.6億片。
從汽車座艙內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，有眾多區(qū)域可以搭載車載顯示屏。根據(jù)不同區(qū)域看，前排空間為儀表、中控、副駕、內(nèi)后視鏡、A柱以及風(fēng)擋顯示HUD;后排空間則主要是座椅娛樂系統(tǒng)、扶手屏等。相關(guān)機(jī)構(gòu)據(jù)此估計，一輛汽車內(nèi)部的車載顯示屏幕數(shù)量可達(dá)10塊以上。不難發(fā)現(xiàn)，在小小的汽車座艙中，蘊(yùn)含著車載顯示屏廣闊的市場發(fā)展空間。
在企業(yè)表現(xiàn)上，中國家電網(wǎng)記者了解到，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022H1 全球車載面板供應(yīng)商中，深天馬份額第一、占比 13.9%。京東方份額第四，占比11.6%。
今年上半年，深天馬的車載顯示業(yè)務(wù)營收增長超20%，有分析預(yù)測，隨著AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈以及技術(shù)整體趨于成熟，加之未來規(guī)模化應(yīng)用后更有競爭力的價格，車載領(lǐng)域的滲透將逐步加大。
相關(guān)研報顯示，近日，華安鑫創(chuàng)與深天馬共同出資設(shè)立合資公司，名稱為江蘇天華汽車電子科技有限公司。 早在 2021 年 10 月，華安鑫創(chuàng)也與京東方精電成立合資公司。至此，成功以合資公司的形式綁定國內(nèi)兩大屏廠，并以此為基石加速轉(zhuǎn)型至 Tier1，一定程度上保障了車載面板供貨的穩(wěn)定性與持續(xù)性。另外， 155 畝的自建主體廠房也已完成設(shè)計規(guī)劃，預(yù)計將于 2023 年底正式投產(chǎn)，屆時將進(jìn)一 步擴(kuò)大公司智能座艙屏顯模組及屏顯系統(tǒng)產(chǎn)線。
面板價格將要迎來上漲?
機(jī)構(gòu)報告顯示，從10月開始，包括32～75英寸的所有尺寸電視面板都將迎來漲價。業(yè)內(nèi)人士表示，2023～2024年將會迎來新的換機(jī)高峰。
在近日舉辦的2022顯示產(chǎn)業(yè)研討會上，有消息顯示，隨著通脹和俄烏戰(zhàn)爭等不可控因素影響漸弱，以電視為代表的終端市場需求將自明年上半年逐漸復(fù)蘇。二級市場上，兩家A股面板龍頭也在近日迎來久違飄紅，京東方A和TCL科技股價分別自9月末上漲13%和21%，似是提前為下行周期結(jié)束搖旗。
為此，華西證券預(yù)計，未來Q4的面板產(chǎn)出仍將會較原先計劃大幅減少，整體面板價格具備非常強(qiáng)的支撐。在最新的縮產(chǎn)信號下，疊加雙十一及世界杯賽事催化，整體面板價格有望迎來周期底部。
東吳證券分析師同樣認(rèn)為，四季度面板供給庫存端將趨于健康，產(chǎn)能及格局持續(xù)優(yōu)化。本輪行業(yè)磨底后向上突破階段，龍頭企業(yè)有望獲得更多市場份額，率先實現(xiàn)業(yè)績修復(fù)。未來需求逐漸回暖，全球產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望迎回份額提升與價格上行雙重彈性。
目前，我國已是全球第一大面板供應(yīng)地，京東方、華星光電、惠科等廠商已確立了較為穩(wěn)固的全球市場龍頭地位。“一方面，終端需求持續(xù)疲軟，國際品牌依然處于去庫存周期中，面板備貨需求低迷，且短期難以期待需求強(qiáng)勁恢復(fù);另一方面，主流尺寸的LCD TV面板價格紛紛跌破現(xiàn)金成本，面板廠正遭受巨大虧損，需要通過調(diào)節(jié)供應(yīng)來改善目前的供需狀況以及防止價格的持續(xù)下探。 ”有分析師補(bǔ)充到。
奧維云網(wǎng)表示，展望四季度中國市場，從供應(yīng)端來看，電視面板價格預(yù)計仍將維持低位，電視零售均價仍然保有降價的空間，即將到來的十一、雙11、雙12促銷也是中國品牌重點角逐的市場，品牌廠與渠道商將會重點布局拉動市場需求，并稱“2022年中國市場電視出貨規(guī)模有望實現(xiàn)增長。”
光大證券研報認(rèn)為，即使目前面板需求端未見明顯復(fù)蘇，但面板廠2022年以來積極調(diào)控稼動率水平，使得供求關(guān)系改善，價格觸底確定性較強(qiáng);若四季度銷售旺季及2023年需求端好轉(zhuǎn)，面板行業(yè)有望迎來量價齊升。
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