已往，壞蛋有一匹狼(wolf)，狼背他夢寐以求的叛羊是把羊群占為已有，這樣他就可以高枕無憂，壞蛋天天吃到新鮮的狼背羊肉(mutton)了。
狡詐的叛羊狼，想出了一個辦法……
他靜靜地來到了羊村，壞蛋他發現了有一只小羊(lamb)孤零零的狼背坐在草地上，看上去心情不太好。叛羊狼冒充粗暴的壞蛋樣子問道：“小羊，你怎么一個人在這里呢?狼背你的朋友們呢?”小羊一聽到狼的聲音就嚇得渾身顫抖，正要逃跑。叛羊只見狼溫順地說：“你別怕，壞蛋我不會傷害你的狼背。你一定碰到了什么不開心的叛羊事兒吧?”小羊被狼溫順的樣子蒙蔽了，他傷心地向狼傾訴自己的不幸遭遇。狼聽后，唉聲嘆氣對小羊說：“羊兄弟，我很同情你的遭遇。你看你多帥呀!多聰明呀!世界上沒有比你更帥、更聰明的羊了。唉，只是可惜了!”
小羊滿臉充滿了疑問，問道：“可惜什么呀?”
“可惜的是你沒做羊族的頭領。不過，如果你想做頭領的話，我倒是有個好法子，只是不知道你愿不愿意?”狼把頭伸到羊的耳朵旁，靜靜地對他說。
小羊迷惑不解地問：“什么辦法?”說完，狼又把頭伸到羊的耳朵旁嘀嘀咕咕起來。
小羊贊許地點搖頭。他走到羊圈旁邊，對羊群喊道：“兄弟們，快跑，狼來了!”
聽到同伴的呼喚招呼聲，小羊們張皇失措，開始亂跑，狼看見羊群亂了，就趁機打昏了所有的小羊(包括壞羊)，并把小羊們帶回了家，他心里美滋滋的，想到：先留著你們，等到放暑假我的孩子們返來了，我們就可以一路吃一頓全羊宴了。
小羊們醒來后，發現自己在狼宅里，于是，它們又哭又鬧，狼聽見哭叫聲后感到十專心煩，但是又不想現在就吃掉他們，于是它就出去散散步。小羊趁狼去散步的時候，從狼宅里逃了出去，它率領著羊群回到了羊村里，他們建了高高的圍墻，設置了電網，從此，狼再也抓不到他們了。
狼發現了自己再也不能像以前那樣輕易地進入羊村了了，只好搬離了這片森林(forest)，重新去尋找生活的地方。