他長時間不在家，美女使得他的野獸兒子閨女(daughter)們都非常地不安。看見他返來，美女他們便沖到他面前，野獸想要知道他這趟旅程的美女結果。看見他騎在一匹灼爍的野獸馬上，穿得宛如彷佛很富有，美女他們便推想了一個好的野獸結果。他最初隱瞞了事實真相，美女只是野獸將玫瑰交給小閨女，悲傷地對她說：“我把你想要的美女帶返來了，但你完全不知道得到它的野獸代價。”

　　但這大大刺激了孩子們的美女好奇心。于是野獸他就從頭到尾地通知了他們他的經歷。孩子們聽了全都悶悶不樂的美女。女孩兒們為失去最終的希望而大聲地悲泣，兒子們則保持他們的父親(father)不應該再回到那個可怕的城堡，而且開始制訂如果野獸來抓他的話，殺掉野獸的打算。但商人卻提醒他們，他已經許下了諾言。然后其他子女們都開始抱怨小閨女，認為這全是她的不對，如果她要求的是理性一點的東西，這件事就不會發生了，同時抱怨她們自己也要為此承擔責任。

　　可憐的小閨女很苦惱，對他們說：

　　“的確，是我引起的這次不幸，但是我保證父親您是無辜的。誰會預料到只因為想要一朵盛開的玫瑰，便會引起這么多悲慘的事?因為是我造成為這次不幸，我將承擔這次的責任。我將和父親一路回去，信守父親的承諾。”

　　起先，沒有人答應這個決定，因為她的父親和兄弟都深深地愛著她，他們說，無論做什么，他們也不會讓她去的，但是美女保持要這么做。時間慢慢地臨近，她將她的一切資產分給了她的姊妹們，并向她愛的每件事物道別。當最終一天到來時，她鼓勵而且為她的父親加油。她同父親一路坐上那匹載他們回去的馬。那馬奔跑起來就像飛一樣，但又非常平穩，整個舉措很平滑，小閨女并不畏懼。

　　事實上，要是她不擔憂將會發生在她身上的事兒，她完全可以很享受這次旅程。她的父親仍然試著勸她回去，但只是徒然。他們正交談著，夜幕來臨了，令他們驚奇的是，各色的彩燈在四面八方閃耀，明亮的焰火在他們面前燃燒。整個森林(forest)都被照亮了，讓人有了一種興奮的溫暖感覺，盡管之前另有些嚴寒刺骨的感覺。這一向持續到他們踏上橘樹簇擁的林陰大道。當他們離宮殿更近一點，他們看見整個宮殿都被燈光映襯得晶瑩剔透，音樂從庭院里柔和地傳了出來。“看來野獸一定是非常饑餓，”小閨女強顏歡笑地說，“不然不會這樣大張旗鼓地表達他對于獵物到達的欣喜之情。”

　　盡管美女很擔憂，她依然不禁贊嘆她所看到的這些令人驚奇的事物。

　　馬在臺階下停了下來。下馬以后，她父親帶她來到他曾經到過的房間，明亮的火焰還在燃燒，桌子上依然擺滿了可口的晚餐。

　　商人知道這對于他們來說意味著什么，而美女，在通過這么多房間，而且沒有看到野獸的蹤跡后，沒那么畏懼了。她相當樂意開始晚餐，因為她長時間騎馬已經非常饑餓了。

　　他們還沒有吃完晚餐，便聽到了野獸越來越近的腳步聲。美女畏懼得靠著她的父親，而當她看見野獸的時候，她和父親靠得更緊了。雖然她因為看見野獸而嚇得戰栗，但是她竭力隱藏她的恐懼感，并尊敬地向他行禮。

　　這顯明地取悅了野獸。見過她過后，他說話了，盡管野獸看上去并沒有生氣，但他說話的聲音卻極度恐怖，哪怕是最大膽的人聽了也會膽戰心驚。

　　“晚上好，老人。晚上好，美女。”

　　商人是太畏懼了，無法答復，但是美女卻甜美地回答說：“晚上好，野獸。”

　　“你是自愿來的?”野獸問，“當你的父親離開后，你愿意獨自留在這里嗎?”

　　美人勇敢地回答說，她已經做好啦留下來的預備。

　　“我對你很寫意。”野獸說，“既然你出于自身的意愿，那你可以留在這里。至于你，老頭兒，”他補充道，轉過頭看著商人，“明天日出你就要離開，鈴響后就起床，迅速吃掉你的早餐，然后那一匹馬會等著帶你回家。但請記取，不要再期望看見我的宮殿。”

　　然后，野獸又轉過頭，對美人說：“帶你的父親到隔壁房間，幫助他選擇你兄弟姊妹想要擁有的東西。那兒有兩個旅行箱，盡量填滿它們吧。你應該送他們一些非常寶貴的東西，讓他們一看到那些東西就會想到你。”

　　說完，他便離開了，“晚安，美女。晚安，老頭兒。”盡管最初美女因為她父親的即將離開而沮喪，但她也畏懼違背野獸的命令。于是，他們走進隔壁房間。那房間里全是柜子，裝滿了各種珠寶，他們都看得目瞪口呆了。當美女打開櫥柜的時候，她被里面華麗的珠寶閃花了眼，每一層都是珠寶。她打開了最終一個柜子，里面裝滿了黃金。

　　“父親，我想，”她說，“黃金對你應該更有效吧!我們拿一點其他東西出來，裝點黃金放到箱子里。”

　　于是，他們這樣做了。但是他們放得越多，箱子里的空間就越大，最終他們將拿出來的珠寶和洋裝也放進了箱子里，美女甚至增加了更多的珠寶;然而依然沒有裝滿，但是箱子已經重到連大象(elephant)也拖不動的地步了!

　　“野獸正在嘲弄我們呢，”商人叫道，“他一定是冒充給我們這些東西，知道我不可能把它們帶走。”

　　“我們等等就曉暢了，”美女回答說，“我不認為他是在誑騙我們，我們現在能做的，就是將它們拴緊預備好。”

　　他們做好這所有回到原來的小房間，令他們驚奇的是，他們發現早餐已經預備好啦。商人好胃口地吃著他的早餐，野獸的慷慨使他相信他也許能冒險試一試返來看一看美女。但是美女確信她的父親要永遠留下她了，感到非常地傷心。

　　鈴聲第二次響起，這是在警告他們離別的時間到了。他們走進庭院，兩匹馬正在等著，一匹馱著那兩個旅行箱，另一匹讓他乘坐。馬兒不耐煩地用馬蹄刨著土，想要馬上出發，商人只能匆匆地和閨女辭別。他爬上馬出發了，一會兒便失去了蹤影。美女開始哭泣，悲傷地走回她自己的房間。很快她發現自己非常困乏，便躺下睡著了。

　　夢中她夢見自己正沿著一條兩岸長滿樹木的小溪(brook)漫步，哀悼自己不幸的命運。這時來了一位年輕的王子，他比她看過的任何人都要英俊，他的聲音直接傳進她的心。王子走過來對她說：“啊，美女!你并沒有你想象中的那么不幸。你在其他地方遭受的不幸將會在這里得到補償。你的每個希望都將會被滿足，只要你試著將我找出來，無論我是如何地偽裝。因為我深深地愛你，我幸福的同時，你也會找到你的幸福。只要你真心鮮艷，我們將不會有遺憾。”

　　“我能做什么，王子，才能使你快樂?”美女問。

　　“只需要心存感謝就可以了，”他回答，“不要太相信你的眼睛。而且，最主要的是在把我從殘酷悲慘的命運中解救出來之前，不要放棄我。”

　　這過后，她發現自己坐在一個房間里，面對著一位莊嚴鮮艷的女士，女士對她說：

　　“親愛的美女，不要為你所做出的一切懊悔，因為你注定會有更好的命運。只要你不被外表所誑騙。”

　　美女發現她的夢是如此有趣，以至于她并不急著醒過來，但時鐘響了起來，柔和地呼喚她的名字十二次。她起床后發現她的衣櫥里裝滿了她需要的東西。當她去完洗手間，她發現隔壁房間里晚餐已經預備好啦。當你是獨自一人時，吃晚餐并不會花去你許多時間。很快，美女就坐在沙發的角落里，開始追念夢中那位迷人的王子。

　　“他說我可以使他快樂。”美女對自己說。

　　“他就像是那只可怕的野獸囚禁的一個囚犯。我要如何才能釋放他?我想知道為什么他們倆都通知我不要相信外表?我不能理解。但畢竟，它只是一個夢，為什么我要如此自尋煩惱?我依然找點好玩的事來消遣吧。”

　　因此她站起身，開始探索宮殿的其他房間。

　　她進入的第一間屋子掛滿了鏡子，美女看到了每一面鏡子中所反射出來的自己的樣子，覺得自己從沒見過這么好玩的房間。這時一個懸掛在枝形吊燈上的手鐲引起了她的注意。她取下手鐲，驚訝地發現上面有她夢中的那位無名仰慕者的肖像。她高興地將她的手臂滑進手鐲，持續在圖片回廊觀賞。她很快發現同一位王子的肖像，如同真人大小，畫得很傳神，就像是他正對著她溫順地微笑。最終，她戀戀不舍地離開了肖像，進入一個滿是樂器的房間。她讓自己在這里開心了好一陣，嘗試了一些樂器，然后歌唱到疲倦為止。下個房間是一間圖書室，在那里她找到了所有她想要讀的書，以及她曾經讀過的書，她覺得只是要讀完這些書名便是一生也不夠用的，因為書實在太多了。天色逐步變暗，鉆石和紅寶石燭臺中的蠟燭已經自己燃燒起來了。

　　美人發現她想要吃什么晚餐就會預備什么。但是她看不見任何人或聽到任何人的聲音。雖然她的父親已經提醒過她，生活將會很孤獨，她現在才覺得生活真的很無趣。

　　這時，野獸過來了，美女畏懼得顫抖，想要知道野獸是不是想要吃她。

　　然而，他像是一點也不殘忍，只是粗暴地說：“晚上好，美女。”

　　她高高興興地回答他，并設法隱藏她的恐懼感。然后野獸問了她是如何自己找樂趣的，她通知野獸她看到的房間。

　　野獸又問她，在他的宮殿中是否快樂。美人回答一切都是如此的鮮艷，所以她險些是不可能不快樂的，她并不是難以取悅的人。大約聊了一個小時以后，美人逐步覺得野獸都沒有像她最初想的那么可怕。這時，野獸站起來預備離開，突然之間之間之間他用粗魯的聲音問道：

　　“你愛我嗎，美女?你愿意嫁給我嗎?”

　　“哦!我應該說什么?”美女叫道，她畏懼她的拒絕惹怒野獸。

　　“毫無恐懼感的說‘是的’或‘不’。”野獸回答說。

　　“哦!不，野獸。”美女匆忙地說。

　　“既然你不愿意，那么，晚安，美女。”

　　“晚安，野獸。”美女非常高興地發現她的拒絕并沒有激怒他。

　　他走后，美女很快就上床睡著了，又夢到了她那不知名的王子。他上前，對美女說：

　　“啊，美女!為什么你對我如此無情?我畏懼我仍然得不到幸福。”

　　然后她又做了其他的夢，但那迷人的王子依然在她的夢中。早晨醒來，美女首先想到的是去看一看那些肖像，看它們是否真的像他，而她發現確實是。

　　那天早上，她決定到花園去散步，太陽照耀著，所有的噴泉都會在噴灑;她驚訝地發現她對每一個地方都很熟悉。現在她到了長著桃金娘樹的小溪邊，在夢中她在那里第一次遇見了王子。她努力思考，得出結論：王子一定是野獸的囚犯。