“海運費現(xiàn)在的壓力價格雖然和今年年初相比略有下降，但實際上跟疫情前比還是推進很高，基本上是全球疫情前的四五倍?！?中國一家知名家電企業(yè)歐洲業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者表示。
“目前國際物流價格下跌、人民幣匯率貶值，對外貿(mào)出口肯定是利好?！敝袊鴻C電進出口商會家電分會秘書長周南向第一財經(jīng)記者分析說，但是整體需求變小仍是目前最大的問題。
面對多重變化和挑戰(zhàn)，中國家電龍頭企業(yè)推進全球生產(chǎn)布局的趨勢不會改變。中國機電進出口商會視聽分會秘書長陸勇認(rèn)為，貼近本地需求，就近供應(yīng)產(chǎn)品，才能長遠立足。
海外需求疲軟導(dǎo)致航運費大跌
“通脹、地緣沖突、能源危機以及疫情，使航運需求大幅萎縮，歐美日韓等發(fā)達國家的能源漲價，老百姓在日常娛樂類消費電子產(chǎn)品上的花費減少。為了維持船的利用率，船運公司降價來帶動需求，全球海運費下跌?！标懹孪虻谝回斀?jīng)記者分析說。
一家知名家電企業(yè)的外貿(mào)管理負(fù)責(zé)人9月20日告訴第一財經(jīng)記者，受需求疲軟影響，2022年9月，一個中國出口集裝箱的美西航線運費約3000美元，美東航線運費約5000美元，歐洲航線運費約6000美元；而2021年第四季度最高位時，美西航線運費約15000美元，美東航線運費約20000美元，歐洲航線運費約15000美元。目前國際航運費比最高位時已下跌超過一半。
第一財經(jīng)記者從上海航運交易所網(wǎng)站看到，2022年9月16日中國出口集裝箱運價指數(shù)為2609.09，比2022年9月9日2722.77的指數(shù)跌了4.2%。中國出口集裝箱赴日本、歐洲、美西、美東、韓國、地中海、澳新、南非和南美航線同期運價指數(shù)也下跌0.4%~10.3%不等。
2022年2月，中國出口集裝箱運價指數(shù)曾達到歷史高點至超過3500，2022年9月16日的指數(shù)比同年2月高點跌了約25%，而比2021年4月不足2000點的指數(shù)仍高了近40%。
剛?cè)ブ袊愀叟c兩家美國客戶“碰頭”的中山樂途電器總經(jīng)理黎明陽告訴第一財經(jīng)記者，今年訂單大幅減少，一方面部分客戶訂單分散到其他國家的工廠；另一方面美國市場的消費意欲低迷，商家主要清庫存，對下新的訂單很謹(jǐn)慎。此外，歐洲客戶的訂單也減少了不少。按照目前形勢看，估計今年中國家電行業(yè)的出口量會下滑10%~30%左右。
匯豐銀行此前曾表示，隨著船舶利用率下降，高價即期運費可能“迅速失去支撐”?，F(xiàn)貨運價觸底之前，在2023年和2024年可能還會進一步下降。
海運價格下降緩解出口成本壓力
美的集團（000333.SZ）副總裁、美的國際總裁王建國向第一財經(jīng)記者表示，國際航運價格下跌，有助于緩解家電出口的成本壓力。
格蘭仕集團副董事長、惠而浦（600983.SH）（中國）總裁梁惠強也向第一財經(jīng)記者表示，國際航運價格回落對家電出口有一定正面影響，可以對沖部分成本壓力，尤其是在下半年海外市場需求疲弱的情況下。
一些以FOB（離岸價格）結(jié)算的家電出口企業(yè)，相對來說受到的影響較小。新寶股份（002705.SZ）董秘陳景山向第一財經(jīng)記者表示，“我們是做FOB交易的，直接影響不大?！?br>
黎明陽也說，他們以FOB形式交易，由客戶支付運費。運費下跌及人民幣貶值，會讓歐美客戶提高向中國工廠增加訂單的意愿，但歐美訂單還很保守，明年訂單與今年持平已不錯。
國際航運運力緊張、運費高企，這兩年一直給家電出口企業(yè)帶來較大困擾。因此，鎖定一些關(guān)鍵的航運資源，成為家電龍頭的應(yīng)對策略。2022年以來，美的集團已先后與馬士基、中遠海運集運等簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議或合作意向書。
陸勇說，航運費下跌對中國降低電子家電產(chǎn)品出口成本、部分企業(yè)訂單恢復(fù)有些幫助。一些企業(yè)為了避免出現(xiàn)以往“一箱難求”的情況，在年初就簽訂了長期合約，導(dǎo)致合約價高于目前市場價，面臨著客戶要求降價以及被其他競爭對手“搶單”的風(fēng)險，所以“海運費持續(xù)大跌一定程度上也會損害貨主利益”。據(jù)了解，部分企業(yè)目前在跟船公司溝通，協(xié)商下調(diào)年初的定價。
如果之前簽訂的年度航運價格較高而現(xiàn)在航運市場價格下跌，怎么辦？王建國向第一財經(jīng)記者表示，一方面，美的與部分航運龍頭企業(yè)簽約較早，簽約價比市場價至今仍有很大優(yōu)勢；另一方面，美的與航運公司簽署合約的運力只占美的物流總需求的一部分，相當(dāng)部分需求依然是采取靈活定價模式來采購的。綜合來看，美的海運成本還是保持較好競爭優(yōu)勢。
家電龍頭繼續(xù)推進全球布局
“國際物流價格下來了，與歷史最高點相比壓力有所緩解，但是相比疫情前仍然處于高位?！敝苣险J(rèn)為，對于物流成本較高的家電產(chǎn)品，中國家電企業(yè)還是有海外投資的意愿。
2022年9月初，海爾智家（600690.SH）以海爾、卡薩帝、Candy、Hoover品牌參加重返線下展覽的IFA（德國柏林國際電子消費品展覽會）。過去近一年，海爾在歐洲先后投產(chǎn)了歐洲工業(yè)4.0冰箱互聯(lián)工廠、羅馬尼亞冰箱工廠、土耳其干衣機工廠、土耳其洗碗機工廠等。
2022年上半年，海爾智家在歐洲市場實現(xiàn)收入同比增長12.7%，好于行業(yè)增長。而從整個海外市場來看，上半年海爾智家海外收入達614.81億元，同比增長8%，經(jīng)營利潤36.34億元，同比增長13%，經(jīng)營利潤率同比提升0.2個百分點達5.9%，創(chuàng)歷史新高。
美的也在繼續(xù)完善海外供應(yīng)鏈。2022年上半年，美的集團推動埃及生產(chǎn)基地建設(shè)，以覆蓋中東及非洲市場；推進巴西新制造基地建設(shè)，覆蓋多個重點品類；啟動印度空調(diào)壓縮機工廠建設(shè)；推動泰國壓縮機公司整合。同期，美的集團海外收入778億元，同比增長5.2%。
周南說，近年面臨貿(mào)易保護和物流成本高企難題，中國家電產(chǎn)能轉(zhuǎn)移頻現(xiàn)。轉(zhuǎn)移方向，一個是圍繞歐洲市場的土耳其、波蘭、保加利亞，另一個是圍繞美國市場的墨西哥。
據(jù)中國機電進出口商會向第一財經(jīng)提供的素材，海爾在土耳其的新干衣機工廠和洗碗機工廠總投資額超8500萬歐元，預(yù)計年產(chǎn)能超250萬臺。其中，新干衣機工廠投資超4000萬歐元，預(yù)計年產(chǎn)能超150萬臺；新洗碗機工廠投資超4500萬歐元，年產(chǎn)能100萬臺。在此之前，海爾智家在土耳其已經(jīng)擁有了干衣機工廠、洗碗機工廠以及灶具工廠3座工廠。而海信正在墨西哥蒙特雷建設(shè)白色家電工業(yè)園，覆蓋冰箱、洗衣機、廚電等，預(yù)計今年投產(chǎn)。
為了增強全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性，2022年9月19日，中國、智利、古巴、印尼、巴基斯坦、塞爾維亞共同發(fā)起，阿根廷支持，在杭州發(fā)表了《產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定國際合作倡議》。其中有兩點與國際物流相關(guān)，一是加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力解決當(dāng)前物流運輸堵點卡點，二是推動物流降本提質(zhì)增效，保障供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)高效。
周南認(rèn)為，對外貿(mào)企業(yè)來說，海運費漲跌固然應(yīng)予關(guān)注，但當(dāng)務(wù)之急仍是繼續(xù)用足用好政策紅利，以更完善的供應(yīng)鏈布局和市場拓展來降本增效，以更具優(yōu)勢的產(chǎn)品來提升競爭力。